— Folio: Angebote & Rechnungen
Dokument als Vorlage nutzen und wiederverwenden
3 Min. Lesezeit · aktualisiert 2026-08
Wenn du immer wieder ähnliche Angebote oder Rechnungen schreibst, sparst du mit der Vorlage-Funktion viel Zeit. Sie erstellt eine frische Kopie eines bestehenden Dokuments, die du frei anpassen kannst.
So nutzt du ein Dokument als Vorlage
- 1Öffne in Folio die Detailseite eines bereits versendeten Dokuments.
- 2Klicke oben auf Als Vorlage.
- 3bookartist legt eine Kopie als neuen Entwurf an – mit allen Positionen und Texten.
- 4Passe Empfänger, Datum und Details an und verschicke das neue Dokument.
„Als Vorlage“ findest du nur auf der Detailseite und nur bei versendeten Dokumenten – bei einem Entwurf taucht der Knopf nicht auf. Das ist auch logisch: Einen Entwurf kannst du ja direkt weiterbearbeiten, statt ihn zu kopieren. Umgekehrt ist „Als Vorlage“ genau der Weg, um an einem versendeten (und damit gesperrten) Dokument weiterzuarbeiten.
Vorlagen clever aufbauen
- Lege dir für typische Auftritte je ein Muster-Angebot an, das du immer wieder kopierst.
- Kombiniere Vorlagen mit dem Artikel-Katalog, damit Preise und Steuersätze automatisch stimmen.
- Halte Einleitungs- und Schlusstexte allgemein, damit sie zu vielen Kunden passen.
Die Kopie startet immer als Entwurf – du kannst also alles ändern, bevor du sie verschickst und damit die Nummer und der Sperr-Status gesetzt werden.
War dieser Artikel hilfreich?