— Folio: Angebote & Rechnungen

Wie wird aus einem Angebot eine Rechnung?

5 Min. Lesezeit · aktualisiert 2026-08

Wenn dein Kunde ein Angebot annimmt, brauchst du dieselben Positionen als Rechnung. bookartist macht daraus mit einem Klick ein neues Dokument – die Positionen, Beträge und der Empfänger werden übernommen. Das Original-Angebot bleibt unverändert erhalten.

Voraussetzung: Das Angebot muss angenommen sein

„Rechnung erzeugen“ taucht im Menü erst auf, wenn das Angebot als akzeptiert oder signiert gilt. Solange es nur versendet ist, findest du den Eintrag nicht – das ist kein Fehler, sondern die Reihenfolge: erst die Zusage, dann die Rechnung.

Angebot als angenommen markieren

Im Drei-Punkte-Menü eines Angebots findest du Annehmen und Ablehnen. Wenn dein Kunde am Telefon oder per Mail zusagt, markierst du das Angebot dort selbst als angenommen. Nimmt dein Kunde direkt über das Kundenportal an, passiert das automatisch — das geht in jedem Tarif.

Rechnung aus einem Angebot erzeugen

1. 1Öffne Folio und finde das angenommene Angebot in der Liste.
2. 2Klicke am Ende der Zeile auf das Drei-Punkte-Menü (⋯).
3. 3Wähle Rechnung erzeugen.
4. 4bookartist legt eine neue Rechnung als Kopie an und öffnet sie direkt im Editor.
5. 5Prüfe Datum, Zahlungsziel und Positionen und verschicke die Rechnung.

Was wird übernommen, was solltest du prüfen?

• Übernommen werden: Empfänger, alle Positionen, Preise und Texte.
• Neu gesetzt werden: Belegdatum (heute) und die Rechnungsnummer.
• Prüfe unbedingt das Zahlungsziel (Zahlbar bis) – Standard sind 14 Tage.
• Prüfe, ob deine Bankverbindung auf dem Dokument steht – dein Kunde zahlt per Überweisung.

Zwischenschritt Auftragsbestätigung (ab Pro)

Ab dem Pro-Tarif kannst du aus einem Angebot zuerst eine Auftragsbestätigung erzeugen und daraus später die Rechnung. Das ist praktisch, wenn du die verbindliche Buchung schriftlich festhalten willst, bevor gezahlt wird.