— Folio: Angebote & Rechnungen

Wie erstelle ich mein erstes Angebot?

6 Min. Lesezeit · aktualisiert 2026-08

Angebote sind der Startpunkt fast jeder Buchung. In bookartist legst du sie im Bereich Folio an – dort leben alle deine Dokumente, von Angeboten über Rechnungen bis zu Mahnungen. Ein Angebot kannst du in jedem Tarif erstellen, auch kostenlos (im Free-Tarif ist es auf 1 Angebot pro Monat begrenzt).

So legst du ein neues Angebot an

1. 1Öffne links im Menü Folio.
2. 2Klicke oben rechts auf Neues Dokument. Es fragt dich zuerst: Was möchtest du erstellen? Wähle Angebot erstellen.
3. 3Im zweiten Schritt wählst du den Empfänger – einen bestehenden Kunden oder einen neuen.
4. 4Im dritten Schritt kannst du die Buchung verknüpfen, zu der das Angebot gehört. Das ist optional, du kannst den Schritt überspringen.
5. 5Danach bist du im Editor. Trage in der Positionen-Karte deine Leistungen ein und ergänze Einleitung und Schlusstext.
6. 6Speichere das Angebot und verschicke es über den Senden-Dialog.

Empfänger richtig zuweisen

In der Empfänger-Karte klickst du auf Zuweisen und suchst den Kunden aus deinem CRM. Alternativ nutzt du Bearbeiten und füllst die Felder Anrede, Name, Firma (optional), Straße, PLZ, Ort, Land und E-Mail selbst aus. Die im Dokument eingetragenen Empfänger-Daten gelten nur für dieses Dokument und überschreiben den Kundendatensatz nicht.

Positionen hinzufügen

In der Positionen-Karte hast du zwei Knöpfe: Mit Position fügst du eine leere Zeile hinzu (Menge, Einheit, Einzelpreis, MwSt). Mit Show fügst du eine deiner angelegten Shows als Pauschal-Position zum hinterlegten Show-Preis ein. Wiederkehrende Leistungen legst du dir am besten einmal als Artikel im Katalog an – siehe den Artikel zum Katalog.

Gültigkeit und Datumsangaben

• Belegdatum: das Ausstellungsdatum des Angebots.
• Auftrittsdatum: der geplante Termin der Show.
• Gültig bis: bis wann dein Angebot gilt (Vorgabe standardmäßig 14 Tage, änderbar in den Folio-Einstellungen).

Angebot verschicken

Über den Knopf Senden wählst du, auf welchem Weg das Dokument zum Kunden geht: als PDF zum Herunterladen, per E-Mail mit PDF im Anhang oder über das Kundenportal. Beim E-Mail-Weg trägst du Empfängeradresse (An), optional CC/BCC, Betreff und eine Nachricht ein; das fertige PDF hängt automatisch an. Danach wechselt das Angebot auf den Status Versendet – ab dann verfolgst du in der Liste, ob dein Kunde es abgerufen und angenommen hat.