Fertigstellen, senden und festschreiben
Was nach dem Fertigstellen gilt.
Mit „Fertigstellen“ bekommt ein Dokument seine Nummer und wird festgeschrieben. So verlangen es die GoBD. Danach kannst du es nicht mehr ändern.
- Fehler in einer Rechnung korrigierst du mit einer Rechnungskorrektur oder einem Storno.
- Ein Angebot ersetzt du durch ein neues, etwa über „Duplizieren“.
- Entwürfe kannst du jederzeit ändern oder löschen.
Wie bekommt der Kunde das Dokument?
- „Ich schreibe eine E-Mail“: Das PDF hängt an deiner Mail. Ist eine E-Rechnung nötig, hängt bookartist sie als XRechnung (XML) mit an.
- „Nicht senden – nur fertigstellen“: zum Beispiel, wenn du es persönlich übergibst oder später schickst.
Ist das Kundenportal an und das Dokument mit einer Anfrage verknüpft, liegt es danach zusätzlich im Portal. Beim Senden siehst du den Empfänger und kannst 6 Sekunden lang rückgängig machen.
Auch in Folio: Angebote & RechnungenDein erstes Angebot Aus einem Angebot wird eine Rechnung Die Auftragsbestätigung (ab Pro) Anzahlung und Schlussrechnung (ab Pro)