Angebote, Rechnungen, Auftragsbestätigung & Mahnwesen.
Wie erstelle ich mein erstes Angebot?
Vom leeren Dokument zum fertigen Angebot: Empfänger, Positionen, Texte und Versand – Schritt für Schritt erklärt.
Wie wird aus einem Angebot eine Rechnung?
Ein angenommenes Angebot musst du nicht neu abtippen – bookartist erzeugt daraus per Klick eine Rechnung mit allen Positionen.
Was ist eine Auftragsbestätigung und wann nutze ich sie? (ab Pro)
Die Auftragsbestätigung hält die verbindliche Buchung schriftlich fest – bevor du die Rechnung stellst. Ab Pro verfügbar.
Abschlags- und Schlussrechnung erklärt (ab Pro)
Bei größeren Aufträgen kassierst du eine Anzahlung vorab und rechnest den Rest am Ende ab. So funktionieren Abschlag und Schluss.
Wie funktioniert das Mahnwesen (Stufen 1–3)?
Zahlt ein Kunde nicht, erinnerst du ihn in bis zu drei Stufen. Fristen und Gebühren stellst du selbst ein.
Nummernkreise & GoBD: Nummern selbst formatieren
bookartist vergibt fortlaufende, lückenlose Nummern – das Format bestimmst du. Wie du Kürzel, Jahr und Stellen einstellst und was GoBD damit zu tun hat.
Was passiert, wenn ich mein Monats-Limit für Angebote oder Rechnungen erreiche?
Jeder Tarif hat ein monatliches Kontingent an Angeboten und Rechnungen. So siehst du deinen Verbrauch und was bei Erreichen des Limits passiert.
Wie lege ich Katalog-Artikel (Leistungen & Preise) an?
Wiederkehrende Leistungen legst du einmal als Artikel an – danach fügst du sie mit wenigen Klicks in jedes Angebot oder jede Rechnung ein.
Positionen, Rabatt, Skonto & Kleinunternehmer im Editor
So baust du Positionen sauber auf, gewährst Rabatt oder Skonto und weist die Kleinunternehmerregelung korrekt aus.
Wie versende ich ein Dokument und was bedeutet der Sperr-Status?
Drei Wege zum Kunden – und alle drei sperren das Dokument danach. So gehst du damit um.
Dokument stornieren und Gutschrift erstellen
Eine falsch verschickte Rechnung löschst du nicht – du stornierst sie. So funktionieren Storno und Gutschrift korrekt.
Wie bezahlen meine Kunden?
Deine Kund:innen zahlen per Überweisung. Im Kundenportal bekommen sie dafür IBAN, BIC und einen QR-Code für die Banking-App.
Folio-Einstellungen: Zahlungsziele, Umsatzsteuer & Mahnwesen
Einmal eingestellt, gelten deine Vorgaben für jedes neue Dokument – vom Zahlungsziel über den Steuersatz bis zu den Mahnfristen.
Als bezahlt oder teilbezahlt markieren & offene Posten im Blick
Behalte den Überblick, welche Rechnungen bezahlt sind, welche noch offen und welche überfällig. So pflegst du den Status.
Dokument als Vorlage nutzen und wiederverwenden
Ein gutes Angebot musst du nicht jedes Mal neu bauen – kopiere es per Klick als Vorlage für den nächsten Kunden.
