Einen Kunden anlegen und pflegen
Name, Kontakt und Adresse an einem Ort.
- Klicke unter Kunden auf „Neuer Kunde“.
- Gib Name und E-Mail ein. Trägst du eine Firma ein, wird daraus ein Firmenkunde.
- Klicke auf „Anlegen“. Alles Weitere ergänzt du danach beim Kunden.
Beim Kunden klickst du auf einen Wert, um ihn zu ändern. Gespeichert wird sofort, mit „Rückgängig“. Rechts siehst du Aufträge, Umsatz und letzten Kontakt, darunter Anfragen, Mails, Dokumente und Notizen.
Kommt eine Anfrage über Buchungsseite, Formular oder Mail, legt bookartist den Kunden selbst an. Gleiche E-Mail-Adresse heißt gleicher Kunde, es entsteht nichts doppelt.
Auch in Kunden & KundenportalWeitere Angaben und Rechnungsadresse Kunden mit Merkmalen ordnen Die Kundenliste filtern und Listen speichern Kunden exportieren