— Kunden & Kundenportal

Zusatzfelder & weitere Angaben zum Kunden pflegen

3 Min. Lesezeit · aktualisiert 2026-08

Manchmal willst du dir mehr merken als nur Name und Adresse – etwa die Funktion deines Ansprechpartners oder seine Website. Dafür gibt es im Kundendetail die Karte Weitere Angaben.

Weitere Angaben ausfüllen

1. 1Öffne Kunden und klicke auf den gewünschten Kunden.
2. 2Wechsle oben in den Tab „Kontakte & Anlässe“ – dort liegt die Karte Weitere Angaben.
3. 3Klicke auf das Stift-Icon oben rechts an der Karte, um sie zu bearbeiten.
4. 4Trage bei Bedarf Funktion / Position ein (z. B. „Geschäftsführerin“).
5. 5Ergänze Website und Geburtstag.
6. 6Speichere – bookartist bestätigt mit „Angaben gespeichert“.

Wofür sich das lohnt

• Die Funktion hilft dir, den richtigen Ton in Angeboten und Nachrichten zu treffen.
• Die Website gibt dir schnellen Kontext zum Kunden vor einem Gespräch.
• Den Geburtstag kannst du für eine persönliche Aufmerksamkeit nutzen.

Zusammen mit Tags und Anlässen entsteht so nach und nach ein rundes Bild jedes Kunden, auf das du bei der nächsten Anfrage zurückgreifst.