Was ist das Kundenportal?
Ein Ort für deine Kunden: Dokumente, Termine und Stand ihrer Anfrage.
Im Kundenportal sieht dein Kunde alles zu seinem Auftritt mit dir: Angebote, Verträge und Rechnungen, den Termin und je nach Tarif den Stand seiner Anfrage. Er braucht dafür kein Passwort.
- Alle Tarife: Dokumente ansehen, annehmen, unterschreiben oder hochladen, Rechnung per GiroCode bezahlen.
- Ab Starter: Termin in den eigenen Kalender übernehmen.
- Ab Pro: Stand der Anfrage, Fragebögen per Link.
- Premium: Nachrichten und Fragebögen im Portal.
Das Kundenportal ist ein Baustein. Du schaltest es unter Online → Bausteine ein oder aus. Unter Online → Kundenportal stellst du je Mail ein, ob bookartist schreibt, deine eigene Vorlage rausgeht oder gar nichts. Ohne Portal schickst du Dokumente als PDF per Mail.