Kunden & Kundenportal
Kundenliste und das Kundenportal für deine Kunden.
- Einen Kunden anlegen und pflegenName, Kontakt und Adresse an einem Ort.2 Min.
- Weitere Angaben und RechnungsadresseAnsprechpartner, Telefon, abweichende Rechnungsadresse.1 Min.
- Kunden mit Merkmalen ordnenZum Beispiel VIP, Agentur oder Stammkunde.2 Min.
- Die Kundenliste filtern und Listen speichernWer gebucht hat, wer anfragt, wer noch zahlt.2 Min.
- Kunden exportierenAls CSV-Datei, zum Beispiel für Excel.1 Min.
- Was ist das Kundenportal?Ein Ort für deine Kunden: Dokumente, Termine und Stand ihrer Anfrage.2 Min.
- Wie kommt mein Kunde ins Portal?Mit einem Link per Mail, ohne Passwort.2 Min.
- Was sieht mein Kunde im Portal?Schau es dir selbst an, mit echten Daten.1 Min.
- Das Kundenportal gestaltenBegrüßung, Titelbild und Profilfoto.2 Min.
- Nachrichten im Kundenportal (Premium)Dein Kunde schreibt dir direkt im Portal.1 Min.
- Angebote im Portal annehmenDein Kunde sagt mit einem Klick zu.1 Min.
- Fragebögen schicken und auswerten (ab Pro)Alle Details zum Auftritt einsammeln.2 Min.