Kunden-CRM und das Kundenportal mit Code-Login.
Wie lege ich einen neuen Kunden an und pflege Stammdaten?
Das Kunden-CRM ist die Grundlage für Angebote, Anfragen und das Kundenportal. So legst du Kunden an – in jedem Tarif unbegrenzt.
Zusatzfelder & weitere Angaben zum Kunden pflegen
Neben den Stammdaten kannst du zu jedem Kunden ergänzende Angaben wie Position, Website oder Geburtstag hinterlegen.
Anlässe & wichtige Daten hinterlegen (mit Erinnerung)
Hochzeitstag, Firmenjubiläum oder Geburtstag: Hinterlege wichtige Daten und lass dich rechtzeitig erinnern.
Kunden mit Tags organisieren
Mit frei vergebbaren Tags gruppierst du deine Kunden nach eigenen Kriterien – etwa nach Zielgruppe, Region oder Programm.
Kundenliste filtern: Stammkunden, Re-Aktivierung & Score
Finde die richtigen Kunden im richtigen Moment – über Filter, Status und den Customer-Score.
Kunden als CSV exportieren
Deine Kundendaten gehören dir. Exportiere sie mit einem Klick als CSV – für Backups, Serienmails oder den Umzug.
Was ist das Kundenportal?
Das Kundenportal ist der persönliche Bereich, den dein Kunde bei dir sieht: Angebote, Dokumente und Termin — in jedem Tarif. Nachrichten und Fragebögen kommen ab Pro dazu.
Wie meldet sich mein Kunde im Kundenportal an?
Dein Kunde loggt sich unkompliziert per E-Mail und Code ein – ohne dass er sich ein Passwort merken muss.
Was sieht mein Kunde im Kundenportal?
Ein Blick durch die Kundenbrille: So sieht der Event-Bereich aus, den dein Kunde bei dir vorfindet.
Event-Bereich im Kundenportal gestalten (Titelbild & Begrüßung)
Gib deinem Kundenportal ein Gesicht: Titelbild, Profilbild und eine persönliche Begrüßung machen den Unterschied.
1:1-Chat mit dem Kunden im Kundenportal (ab Pro)
Fragen zu Ablauf, Technik oder Terminen klärst du mit deinem Kunden direkt im Kundenportal – gebündelt statt über verstreute Mails.
Angebote im Kundenportal annehmen und ablehnen
Dein Kunde entscheidet direkt im Kundenportal über dein Angebot – und du siehst sofort, wie er reagiert hat.
Fragebögen an Kunden schicken und auswerten
Technik, Ablauf, Wünsche: Was du vor dem Auftritt wissen musst, fragst du einmal ab — der Kunde füllt es im Portal aus.
