Die Anfragen-Liste und die Stufen
Liste, Board und Kalender, Stufen wechseln und das Archiv.
Jede Anfrage hat eine Stufe. Daran siehst du, wo sie gerade steht.
- Neu: gerade angekommen
- Beantwortet: du hast geantwortet
- Angebot raus: das Angebot ist beim Kunden
- Gebucht: der Auftrag steht
- Geplant: die Details sind geklärt
- Durchgeführt: der Auftritt ist vorbei
- Abgerechnet: die Rechnung ist raus
- Abgeschlossen: alles erledigt
- Dazu die Endstufen Abgelehnt und Storniert
Ansichten
Oben wechselst du zwischen Liste, Board und Kalender. Im Board ziehst du eine Anfrage in eine andere Spalte und änderst so die Stufe. Mit Filter, Sortieren und der Suche findest du schnell die richtige Anfrage.
Stufe ändern
- In der Liste über ⋯ → „Stufe ändern“ oder mit einem Klick auf den Stufen-Kreis vor der Anfrage.
- In der Anfrage oben an der Stufe.
- Ist das Stufen-Menü offen, wählst du mit den Tasten 1 bis 9 direkt.
Hat die Anfrage noch offene Dokumente, etwa ein Angebot, fragt bookartist beim Wechsel, was damit passieren soll.
Abgeschlossene, abgelehnte und stornierte Anfragen liegen unter „Archiv“. Ein Klick darauf zeigt sie, ein zweiter blendet sie wieder aus.