Von kreativ.management umziehen
Kunden, Anfragen und Aufgaben mit einem Klick übernehmen.
bookartist liest den Export von kreativ.management direkt ein. Du musst nichts entpacken und keine Spalten zuordnen.
- Stoße in kreativ.management den Datenexport an. Du bekommst eine ZIP-Datei.
- Öffne in bookartist Einstellungen → Daten-Import und wähle „Aus Kreativ.Management“.
- Wähle die ZIP-Datei aus. Die Vorschau zeigt, wie viele Kunden, Anfragen und Aufgaben ankämen.
- Klicke auf „Jetzt übernehmen“. Erst dann wird etwas gespeichert.
Was übernommen wird
- Kunden. Gleiche E-Mail-Adresse heißt gleicher Kunde, vorhandene werden nicht doppelt angelegt und nicht überschrieben.
- Anfragen. Schon übernommene Anfragen aus einem früheren Import werden nicht doppelt angelegt.
- Aufgaben mit Frist und Häkchen.
Rechnungen und Dokumente sind im Export nicht enthalten, die bleiben in kreativ.management. Ein Import schickt nichts heraus, weder Mails noch Portal-Einladungen.