Was sind Automatisierungen?

Eine Automatisierung erledigt etwas von selbst, wenn eine bestimmte Situation eintritt. Zum Beispiel: Eine Woche vor dem Auftritt fragt sie beim Kunden die letzten Details ab.

• Einfache Automatisierung: eine Situation, ein Schritt. Etwa „Wenn ein Angebot angenommen wird“ → „Aufgabe anlegen“.
• Mehrstufiger Ablauf: mehrere Schritte nacheinander, mit Warten und „Nur wenn …“. Etwa Danke sagen und zwei Tage später um eine Bewertung bitten.

Du findest sie unter Einstellungen → Automatisierungen. Am Anfang ist die Liste leer, du legst nur an, was du brauchst.

Automatisierungen gibt es ab Pro: je 5 Automatisierungen und mehrstufige Abläufe, mit Premium unbegrenzt.