Situationen und Freigabe

Womit ein Ablauf anfängt

• Wenn eine neue Anfrage entsteht
• Wenn ein Status wechselt
• Wenn ein Dokument rausgeht
• Ein paar Tage vor dem Auftritt
• Nach dem Auftritt
• Wenn eine Rechnung überfällig ist
• Wenn sich jemand nicht meldet
• Wenn ein Angebot angenommen wird
• Wenn ein Kennenlern-Gespräch feststeht (mit Buchungsseite)
• Wenn der Kunde den Fragebogen ausgefüllt hat
• Wenn der Vertrag unterschrieben ist
• Wenn eine Zahlung eingegangen ist
• Wenn du ihn an einer Anfrage startest: in der Anfrage unter „Automatisierungen“ → „Starten“

Freigabe

Mails an Kunden warten vorher auf deine Freigabe. Du siehst sie auf Heute, prüfst sie und schickst sie ab. Schaltest du die Freigabe für einen Ablauf aus, gehen die Mails ohne Rückfrage raus.

In jeder Anfrage steht im Überblick unter „Automatisierungen“, was dort gelaufen ist, was geplant ist und was auf dich wartet. Freigeben kannst du direkt dort: Du siehst den Empfänger, und die Mail geht erst nach 6 Sekunden raus. Einen geplanten Schritt kannst du dort auch überspringen, ein Ablauf macht dann mit dem nächsten Schritt weiter. Alle Läufe stehen unter „Verlauf ansehen“.