Vorlagen und Signaturen
Texte einmal schreiben und mit einem Klick einsetzen.
Unter Vorlagen findest du drei Bereiche: Mail-Vorlagen, Dokument-Texte (zum Beispiel Einleitungen für Angebote) und Signaturen.
- Öffne Vorlagen und klicke auf „Neue Vorlage“.
- Gib Name, Betreff und Text ein.
- Setze über „Platzhalter“ Angaben wie Kundenname, Anlass oder Datum ein. Die Vorschau zeigt, wie es beim Kunden aussieht.
Wie viele Mail-Vorlagen du speichern kannst, hängt vom Tarif ab: Free 2, Starter 5, Pro 10, Premium 30.
Deine Vorlagen kannst du auch als automatische Mails an Kunden nutzen: an der Buchungsseite (Eingangsbestätigung, Gespräche) und beim Kundenportal (Zugang, Dokumente, Unterschrift, Fragebogen) unter „Mails an Kunden“ statt des Standards wählen.
Beim Schreiben setzt du eine Vorlage über „Vorlage“ ein. Automatisierungen nutzen dieselben Vorlagen.